Создание каталога партнёров

Наверх  Предыдущая  Следующая

1. В Главном меню teamtools нажмите "Партнёры" -> «Создать справочник партнеров»

или

2. (только для пользователей ТП Портал) На рабочем столе Организации в режиме просмотра оргструктуры конкретной организации в верхнем меню нажмите "Справочники" -> "Партнёры"

В открывшемся окне выберите, где будет вестись каталог: в организации (только для пользователей ТП Портал, по умолчанию будет доступен всем сотрудникам) или в любой рабочей группе, в которой вы являетесь владельцем. При создании каталога партнёров в рабочей группе, такой каталог может быть не связан ни с какой организацией.

 

clip0089

 

Создание каталога партнеров в рабочей группе

 

Для создания каталога партнеров в рабочей группе в окне Создания каталога партнеров должен быть выбран переключатель «Создать справочник в рабочей группе».

Выберите группу из списка групп и нажмите Кнопку «Создать»

Название каталога будет совпадать с названием группы.

 

Внимание! Пользователь, который создаёт каталог партнеров в группе, должен быть владельцем этой группы. В такой группе также не должно быть других каталогов партнеров. Если список выбора группы пуст, то при необходимости создайте новую группу и переоткройте окно создания каталога партнеров.

 

После создания каталога в группе появится специальный инструмент «Партнеры».

Из меню инструмента «Партнеры» в этой группе можно открывать список Партнеров (пункт меню «Партнеры» инструмента Партнеры), а также посмотреть список менеджеров этого каталога (пункт меню «Менеджеры» инструмента Партнеры).

 

Создание каталога партнеров в организации

 

Для создания каталога партнеров в организации в окне Создания каталога партнеров должен быть выбран переключатель «Создать каталог в организации».

Выберите организацию из списка групп и нажмите Кнопку «Создать»

 

Внимание! Пользователь, который создаёт каталог партнеров в организации, должен входить в список администраторов этой Организации. Если список выбора организации пуст, то при необходимости создайте новую организацию и переоткройте окно создания каталога партнеров.

 

Название каталога и новой группы, которая создается для справочника, составляется из названия организации, в которой он создается и произвольного текста, введенного пользователем (предлагается текст по умолчанию «Партнеры»). Если в организации несколько каталогов, то желательно, чтобы названия каталогов различались, поэтому мы рекомендуем внимательно отнестись к подбору наименования.

 

Внимание! Переименовать каталог можно изменив название рабочей группы, к которой он относится