Карточка Партнёра

Наверх  Предыдущая  Следующая

Новая запись о партнёре

Перед созданием карточки партнера убедитесь, что у вас есть доступные Каталоги партнеров, при необходимости создайте новый каталог.

Для создания карточки Партнера выберите в главном меню пункт "Партнеры – Создать партнера" или нажмите «Создать партнера» в верхнем меню рабочего стола "Партнёры".

Откроется окно для ввода данных нового партнёра.

clip0349

Выберите каталог партнеров, в котором хотите создать карточку нового Партнера.

Введите короткое название партнера (обязательное поле) и заполните другие известные вам сведения.

Если партнер является клиентом, пометьте это, поставив галочку в поле «Этот партнер является клиентом». Вы можете также отметить признак «Нужен в оперативном доступе», если хотите отметить активность данного партнера. Эти признаки позволят эффективно работать со списком клиентов вашей организации.

После сохранения карточки партнера вы сможете заполнить список его контактных лиц и добавить его связи с другими объектами системы teamtools.

 

При нажатии на кнопку Печать открывается отчет с основными сохраненными данными партнера, включая визитные карточки его контактов. При необходимости эти данные можно экспортировать в файл стандартного формата.

clip0350