Контактные лица

Наверх  Предыдущая  Следующая

Для каждого партнёра вы можете зарегистрировать любое количество контактов (контактных лиц). Первое зарегистрированное контактное лицо считается основным и отображается в подробностях партнёра в списке на Рабочем столе Партнёры. Основной контакт - представитель партнёра, с которым вы взаимодействуете чаще всего.

В карточке партнёра переключитесь на вкладку «Контакты» и добавьте данные о его контактных лицах.

clip0099

Для добавления контакта нажмите кнопку «Добавить контакт». В открывшемся окошке заполните нужные поля. Обязательно требуется заполнение поля «Хранить как». Значение в этом поле может автоматически формироваться по выбранному в списке правилу из данных фамилии, имени, отчества и названия его организации. Кроме того, в это поле можно внести произвольный текст.

clip0098

Для ввода данных почтового или юридического адреса нажмите многоточие возле поля адреса, введите данные в открывшемся окошке и нажмите ОК.

Для ввода фотографии требуется выбрать вариант расположения файла с исходной картинкой – нажать «Выбрать фотографию из папок teamtools» или «Загрузить фотографию из компьютера».

Остальные сведения о контакте вводятся в текстовые поля в окне контакта.

После внесения данных о Контакте нажмите кнопку ОК. Контакт добавится в список карточек контактов на вкладке Контакты в окне партнера.

Для выбранной карточки контакта в списке контактов в нижней части окна появляется панель со списком основных данных о контакте.

teamtools позволяет вести произвольное количество данных контакта, предлагая для добавления пользовательские данные. Для добавления дополнительных сведений о контакте нажмите кнопку «добавить сведения»

clip0100

Выберите тип атрибута контакта и введите его значение в открывшемся окошке для ввода данного типа атрибута.

clip0101

Для редактирования сведений о Контакте, выберите атрибут двойным кликом в списке, измените его значение в открывшемся окошке и нажмите ОК.

Также вы можете изменить основные сведения о контакте, повторно кликнув на карточке выбранного Контакта. Отредактируйте данные в открывшемся окошке контакта и нажмите ОК.

По окончании редактирования данных контакта нажмите кнопку «Сохранить» или ОК для сохранения введенных данных.

 

Удаление атрибутов контакта происходит при нажатии значка удалить в строке сведений.

Удалить контакт можно нажав кестик в правом верхнем углу карточки контакта.