Партнёры и контакты. Управление взаимоотношениями с клиентами

Наверх  Предыдущая  Следующая

CRM-модуль Партнёры поставляется как дополнение к ТП Команда, а также в составе ТП Портал.

Рабочий стол Партнёры открывается кликом по соответствующей иконке в панели пользователя или из Главного меню teamtools.

clip0300

Рабочий стол состоит из вкладок:

Список партнёров - перечень всех доступных вам партнёров (клиентов, контрагентов, конкурентов, торговых представителей и т.п.) в табличном виде

Менеджеры - список сотрудников/пользователей системы, имеющих доступ к просмотру и редактированию партнёров

Кстати! Партнёра, как и другие объекты системы, можно увидеть в Недавнем и добавить в Избранное

С чего начать?

Создайте каталог партнёров в группе или в организации

Добавьте партнёра

Заведите контакты Партнёра